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2009-11-23(Mon)

8058ルオシン 09-3q

大分値動きも落ち着いてきたので、書いておきます。
ただ、数字以外のビジネスレビューやプロスペクトの内容は2Qと同じです

09-3q_20091123132421.jpg

基本的に設備投資などのサイクルのせいかqoqで見て売上の伸びが強いのは
偶数期なのでそこまで売り上げた強くないのは普段より若干弱かった程度の
話とも言えますが
ただ問題は、販売費が随分伸びてきている割にそれが売上に繫がっていない
と言う印象もあります。

来期の売上の伸びに繫がってくれればよいのですが、チョット気になりますね

直近四半期のepsはHKD0.416なので今の株価5.46を基準とするとperは13.25倍

過去の利益の伸びから見ればまだまだ安いと思います

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少し話は変わりますが、少し今回の医薬品改革で薬局が受ける
影響についても調べて見ました。

基本的に、今まで保険や値段の引き下げの対象となってきたのは
処方箋薬品です。
中国でも、処方箋薬品は医者の処方箋が無いと買えません
なので、npd等の通常の薬局(ここも勿論処方箋薬品も扱っていますが)
の場合、リストに加えられても、特にその商品の売上の伸びより
利益率の減少の効果の方が大きかったようです。

もし、今の状況でドラッグストアの株を買おうとする場合は、病院と提携
している会社を探さないといけないと思います。

また、特に提携していない会社の場合だと、otc薬にまでリストが大きく
拡大されればかなりの好材料になる可能性がありますが、その可能性は
あまり高くないような気がします。
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