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2009-04-29(Wed)

visn 09-1Q

09-1q_20090429154323.jpg

売上は、会社側予想27-30ミリオンに対し、27,266だったので、下限を若干
上回るくらいの数字。
non-gaapの純利益は会社側予想、7-9.5ミリオンに対し、8.5ミリオンなので、
一応、会社側の予想は、キチンとクリアしている事になるわけですが、、、

epsは0.117、でアナリストのコンセンサス0.12を若干下回る結果となっています。

*広瀬さんのページに書かれているeps0.09と言うのはgaap基準だと思います
non-gaap基準は、この中にはかかれていないので、手計算で
8,530/72,808=0.117ですね。

outlook
来期予想は、08-2Qと比較しても、売上は伸びるものの、利益は中々厳しい、
つまり、去年と比べて利益が上がりにくい、今期と比べても減益になるかもしれない
利益予想の幅も結構広めで、まだ、ちょっと不確実な状況なのかなと
感じるところがあります

飽くまで、earning callを聞く前の感覚ですが

よく見ると、年間の売上予想は同じですが、non-gaap
利益の方は前期、46-58ミリオンだったのが、今期は49-61ミリオンに
若干上方修正されています。
理由は、よく分かりませんが、アーニングコールにあるかもしれません。

キャッシュフローは4.8ミリオンのプラス。

09-1q deta

いつも発表している主要な指標を見てみると、ディスプレーの枚数自体は
増えているが、①単価が低い、②一時間辺りの広告時間が減っている、
③さらに、広告の総放映時間も減っている
訳で、どう見ても厳しいです。

株価が低迷した時に自社株買いをする良い企業だし、財務も余裕がありますので
頑張って欲しいところですが。今はまだちょっと厳しいかなと思います。

カンファレンスコールはこちら
http://biz.yahoo.com/cc/0/103230.html
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2009-04-28(Tue)

BIDU 09-01Q

09-1Q-BIDU.jpg

売上予想('000) 780,000-800,000  実績 810,711
予想EPS 0.76 実績0.86(NON-GAAP)

2Qの売上予想は1,057,000-1,061,000で今期比32-36%増
前年同期比だともう少し増という事になります。

期末の現金及び短期投資の残高は、405.5ミリオン、
営業キャッシュフローは36.2ミリオン、設備投資は6.1ミリオンだった

---------------------------------------------
1Qの季節性のため売上、利益率共に少し低い気がしますが、売上ベースで
予想の上限を超えていますし利益も予想より1割以上上回っています

また、次期の売上予想は、パーセンテージで見ると07年の2Qから08年の2Q
の成長率より、少し低いものの、金融危機の影響はあまり感じられない数字
といっていいのではないでしょうか?

カンファレンスコールの内容はこちらです
http://seekingalpha.com/article/133500-baidu-inc-q1-2009-earnings-call-transcript?source=yahoo
2009-04-19(Sun)

久しぶりですが----twitterに挑戦!!

どうも、皆様お久しぶりです。
前回の更新から随分間が空いてしまいましたが
また決算レビューなど投稿して行こうと思います

それから、ちょっと流行の?twitterを導入してみました、
あまりストレスが掛からないようボチボチとやっていく予定です
フォローしてくださる方、ナイスな文章を書かれる方のご紹介等
歓迎です。
ヨロシクお願いします^^
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